Erfassungsvorlage
- Heinz Zimmermann
Beschreibung
Mit einer Erfassungsvorlage wird ein Layout für einen Beleg erstellt. Zum einen müssen Identifikationsmerkmale festgelegt und zusätzliche Attribute für die Erkennung von Werten angelegt werden. Ist eine Erfassungsvorlage für einen bestimmten Beleg angelegt, kann der Capture-Prozess diese für weitere Belege mit demselben Layout verwenden, die Werte automatisch auslesen und dem Dokument zuweisen.
Toolbar
Feld / Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
Aktualisieren der Attributwerte in der Tabelle mit den erkannten Werten. Nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen. | |
Wiederholung der Erfassung (Dokument wird in die Warteschlange einstellt, um es neu zu erfassen) | |
Speichern der aktuellen Attributwerte im Dokument. Die Erfassung wird als “erfolgreich erkannt” markiert. | |
Erstellen einer neuen Erfassungsvorlage | |
Laden einer vorhandene Erfassungsvorlage | |
Speichern der Änderungen | |
Speichern der aktuellen Erfassungsvorlage als neue Vorlage Es öffnet sich ein Dialog, um den Namen der neuen Vorlage einzugeben | |
Löschen der aktuellen Erfassungsvorlage | |
Importieren einer oder mehrerer Erfassungsvorlagen | |
Exportieren einer oder mehrerer Erfassungsvorlagen | |
Öffnen des Dokuments in der Dokumentenansicht |
Erstellen einer neuen Erfassungsvorlage
Feld / Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
Vorlagenname | Name der neuen Erfassungsvorlage |
E-Rechnung | Mit dem Schalter wird festgelegt, ob es sich bei dem Beleg um eine E-Rechnung handelt und die Werte direkt aus dem Daten-XML ausgelesen werden sollen. |
Organisationsgruppe | Zuweisung zu einer Organisationsgruppe (COG) |
Basierend auf Vorlage | Wird hier eine existierende Vorlage ausgewählt, dann werden alle Einstellungen dieser Vorlage in die neue Vorlage übernommen. Je nach Einstellung des Schalters “E-Rechnung” dürfen nur Vorlagen des selben Typs ausgewählt werden. D.h. dass eine neue E-Rechnung-Vorlage nur auf einer E-Rechnung-Vorlage basieren darf und umgekehrt. Mit einem der nächsten Releases werden in der Auswahl nur noch die entsprechenden Vorlagen gelistet werden, so dass die Auswahl eines nicht geeigneten Vorlagentyps nicht mehr möglich ist. |
Beschreibung | Detaillierte Beschreibung zur Erfassungsvorlage |
Auswahl einer bestehenden Erfassungsvorlage
Feld / Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
Suchfeld | Eingabe eines Suchbegriffs |
Führt die Suche mit dem eingegebenen Suchbegriff aus | |
<Filtern nach COG> | Hier kann eine Organisationsgruppe (COG) ausgewählt werden |
Liste | Liste der bestehenden Erfassungsvorlagen, ggf. gefiltert nach COG bzw. Suchbegriff |
OK | Schließt den Dialog und lädt die ausgewählte Erfassungsvorlage |
Abbrechen | Schließt den Dialog ohne eine Erfassungsvorlage zu laden |
Dokumentansicht
In der Dokumentansicht können sowohl die Positionen und Größen der Erkennungsbereiche für die Attribute als auch die Spaltenbreiten von Tabellen per Maus verändert werden. Um in der Dokumentansicht die unterschiedlichen Feldtypen unterscheiden zu können, sind diese jeweils in einer anderen Farbe dargestellt:
Rot: Identifikationsattribut
Gelb: Erforderliches Attribut
Blau: Normales Attribut
Orange: Referenztext für Attribut
Tabelle
Kopf- und Fußzeilen werden ebenfalls rot dargestellt, die gesamte Tabelle wird mit einem Blauton eingefärbt
Violett: Referenztext für Zeilenattribute
Grün: Erkennungsbereich für Zeilenattribute
Für eine bessere Übersicht lässt sich die Anzeige der Attribute bzw. Tabelle ausblenden.
Attribute anzeigen
Es werden alle Attribute angezeigtTabellen anzeigen
Es wird die Tabelle angezeigt, sofern eine konfiguriert wurdeNur erstes Tabellenzeilenattribut anzeigen
Es wird immer nur das erste gefundene Tabellenzeilenattribut angezeigt. In den nachfolgenden Tabellenzeilen wird dieses nicht mehr angezeigt.Tabellenanzeige erzwingen
Normalerweise wird eine Tabelle nur dann angezeigt, wenn eine Kopfzeile oder mindestens eine Tabellenzeile erkannt wurde. Wenn aber keine Kopfzeile vorhanden ist und man jetzt versehentlich die Spalte zur Identifizierung der Tabellenzeile so verschiebt, dass keine Tabellenzeile mehr erkannt wird, dann verschwindet die Tabelle und man kann dies nicht mehr korrigieren.
Wird jetzt die Tabellenanzeige erzwungen, dann wird die aktuelle Konfiguration der Tabelle immer angezeigt, unabhängig davon, ob eine Tabellenzeile erkannt wurde. Damit lässt sich nun auch die Spalte zur Identifikation wieder korrigieren.
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