Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

Aufgaben, die mit der Bearbeitung von Rechnungen zusammenhängen, verfügen über ein zusätzliches Menü "Positionen".

Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Positionen der Rechnung einsehen und korrigieren

  • Rechnung kontieren

  • Übersicht der Buchungsdaten als Excel oder Pdf exportieren

Inhalt

Inhalt

Positionen

Die Positionen der Rechnung werden in der oberen Tabelle angezeigt, hier haben Sie folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

Beschreibung

Image RemovedImage Added

Position hinzufügen

Status
colourYellow
titleab WMS 1.1.2
 Mehrfachbearbeitung:
Öffnet ein Fenster zur Bearbeitung aller ausgewählten Positionen.

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Ausgewählte Position(en) löschen

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Status
colourYellow
titleab WMS 1.1.1
 Öffnet ein Fenster, um Buchungssätze zu den ausgewählten Positionen hinzuzufügen oder bestehende zu bearbeiten.

Einstellung der Kontierungsmethode (nach Nettobetrag oder nach Bruttobetrag)


Buchungen

Die Buchungen der Rechnung werden in der unteren Tabelle angezeigt, hier haben Sie folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

Beschreibung

Buchung hinzufügen (positions-unabhängig)

Positionsbasierte Buchung hinzufügen (nur verfügbar wenn eine Position ausgewählt ist)

Ausgewählte Buchung(en) löschen

Status
colourYellow
titleWMS 1.1.1
 Übersicht öffnen und als PDF oder Excel exportieren

Über diese Auswahlliste können Sie auswählen, nach welcher Spalte Sie die Position splitten wollen. Je nach Auswahl werden die beiden anderen Spalten für die Bearbeitung gesperrt.

Zur Auswahl stehen "Prozent", "Betrag" und "Menge", sofern die entsprechenden Spalten in der Tabelle konfiguriert wurden. 


Validierung

  • Unterhalb der Tabellen gibt es zu den Betragsspalten jeweils eine Fußzeile. 

  • Zusätzlich werden Ihnen in der Buchungstabelle die Summen der Mengen und Prozente einer Position angezeigt (Wenn Filter = "Ausgewählte Position")

  • Die Fußzeilen werden Ihnen in rot dargestellt, wenn der Betrag nicht dem erwarteten Wert entspricht 

  • Wenn der Betrag dem erwarteten Wert entspricht, wird die Fußzeile in grün dargestellt. Wenn nicht validiert wird, bleibt sie schwarz.


Filter

  • Alle: Alle Buchungen werden angezeigt

  • Ausgewählte Position: Nur Buchungen der ausgewählten Position werden angezeigt

  • Unabhängige Buchungen: Nur Buchungen, die zu keiner Position gehören, werden angezeigt


Einstellungen 

  • Kontierungsweise: Netto/Brutto

  • Je nach Auswahl werden die Netto- bzw. Brutto-Beträge der Positionen für die Buchungen und Validierung verwendet.


 Buchungen hinzufügen/ändern

  • Ist zu einer Position noch kein Buchungssatz vorhanden, wird dieser neu eingefügt.

  • Ist bereits ein Buchungssatz vorhanden, dann werden die angegebenen Werte im Buchungssatz ergänzt.
    Wenn Überschreiben deaktiviert ist, dann werden nur Werte übernommen, wenn noch kein Wert vorhanden ist.
    Wenn Überschreiben aktiviert ist, dann werden die Werte immer übernommen, unabhängig von bestehenden Werten.


 Übersicht erstellen 

  • Die Übersicht enthält alle Kontierungsinformationen, dargestellt in einer Tabelle mit entsprechender Beschriftung und Gruppierung.

  • Die Tabelle kann als PDF- oder Excel-Datei exportiert werden

  • Es kann eingestellt werden, welche Spalten angezeigt werden und wie gruppiert werden soll.


Allgemeines

zu

zum Arbeiten mit Positionen

Einträge bearbeiten

  • Der geänderte Wert in einer Spalte wird erst übernommen wenn Sie

    • den Eintrag mit der "Enter" Taste bestätigen

    • außerhalb der Tabelle klicken

  • Mit der Escape (Esc) Taste können Sie den geänderten Wert in einer Spalte verwerfen

  • Über die Bearbeiten-Schaltfläche über der Positionsliste können Sie mehrere Positionen auf einmal bearbeiten

    • Mit “Überschreiben” legen Sie fest, ob bestehende Werte überschrieben werden sollen oder ob der neue Wert nur gesetzt wird, wenn noch kein Wert vorhanden ist.

    • Mit Klick auf “Bestätigen” werden die angegeben Werte in die Spalten der markierten Positionen übernommen

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  • Ab Version

    Status
    colourYellow
    titleWMS 1.1.3
    können Sie die Positionsliste bzw. die Buchungsliste vergrößern und

    auf- und zuklappen. Ihre Anzeige wird im Browser gespeichert, und bleibt beim nächsten Öffnen einer Rechnungsaufgabe erhalten.